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【k线快讯】华夏幸福境外发行32.89亿无抵押定息债券

乐居财经2017-12-22 15:56

  地产K线讯 王帅 12月22日下午,华夏幸福(600340.SH)基业股份有限公司发布公告称,公司境外间接全资子公司CFLD(CAYMAN)INVESTMENTLTD.于12月21日完成境外发行5亿美元的高级无抵押定息债券。本次发行的债券由公司提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保,票面利率为6.50%,平价发行,期限为3年。本次债券发行依据美国证券法S条例向专业投 资人发售,并在新加坡交易所上市,上市日期为2017年12月22日,债券代码为XS1729851490。

  公告显示,公司于2017年4月6日召开第六届董事会第十一次会议并于2017年4月19日召开2016年年度股东大会,审议通过了《关于拟发行境外债券的议案》、《关于为下属公司提供担保的议案》,同意公司或境外全资子公司在中国境外发行不超过10亿美元(含10亿美元)债券,并由公司为发行人履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件及不可撤销的跨境连带责任保证担保。

  华夏幸福表示,本次债券的发行有利于进一步改善公司债务结构、拓宽融资渠道,推进公司产业新城建设,并为建立境外市场良好信用打下基础,符合公司的发展战略。

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