盈大地产已要约收购回3.84亿美元旧票据 建议发行8亿美元新担保票据

观点地产网讯：6月17日，盈科大衍地产发展有限公司发布公告披露面向于2022年到期7亿美元4.75厘的担保票据的合资格持有人作出收购要约的结果。

观点地产新媒体了解到，此前于6月7日，盈大地产曾发布该收购要约公告。截至2021年6月16日下午4点（伦敦时间）的收购截止时间，根据收购要约已有效提呈的该等票据本金总额为3.84亿美元。

在完成发行新票据的前提下，盈大地产决定接纳所有根据收购要约有效提呈的该等票据。根据收购要约，盈大地产将就有效提呈并获接纳以供购买的该等票据支付相等于该等票据本金额101.80%的现金收购价，并根据条款支付利息。

获接纳以供购买的该等票据的结算日期预计为2021年6月18日或前后。盈大地产根据收购要约购买的该等票据将由公司注销。收购要约结算后，本金总额为3.16亿美元的该等票据将仍未赎回。

另外，于6月10日，盈大地产（作为担保人）已与发行人及联席全球协调人、联席账簿管理人等公司签订协议，建议发行7亿美元于2026年到期5.125厘的担保票据（原有新票据）以及1亿美元于2026年到期5.125厘的担保票据（新加入票据），票据将合并组成单一系列。