成都高投拟发行5年期高级无抵押美元债，IPG3%区域

乐居财经 严明会 10月19日消息，成都高新投资集团有限公司(简称“成都高投”)拟发行Reg S、以美元计价债券，初始价（IPG）5%区域。条款如下：

发行人：成都高新投资集团有限公司

发行人评级：穆迪：Baa3 正面,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa3/BBB(穆迪/惠誉)

发行规则：Reg S

类型：高级无抵押、固定利率票据

发行规模：美元基准规模

期限：5年期

初始指导价：3.00%区域

交割日：2021年10月28日

控制权变更回售：101%

资金用途：为一年内到期的离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市；最小面值/增量为20万美元/1000美元；英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、工银国际和光银国际

联席账簿管理人及联席牵头经办人：交银国际、上银国际、中信银行国际、建行(亚洲)、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信里昂、招商永隆银行、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行和中泰国际