3月8日,福州左海控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)簿记发行成功,发行规模10亿元,期限为3+2年期,票面利率2.70%,创下省内同期限私募公司债利率新低。
在城建类企业融资政策持续收紧的背景下,左海集团主动担当,通过产业化转型成功获批40亿元新增公司债额度。本期债券由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人,天风证券担任联席主承销商,最终吸引逾20家机构参与认购。
据悉,本期债券投资者覆盖了全国股份制银行、城商行等银行机构,也引入了保险、券商、基金、信托等非银机构,全场认购倍数达3.18倍,体现了资本市场对左海集团的高度认可。
据介绍,本期债券票面利率2.70%,创下福建省同期限私募公司债发行利率历史新低。募集资金将用于置换有息债务,可极大降低集团融资成本。
来源:福州日报、福州左海集团
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