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    A股迎超级大利好,接下来买什么?

    证券之星 2020-08-06 17:50

    早盘股指下探回升,午后窄幅震荡,指数箱体上沿压力依旧较大,两市个股涨多跌少,逾百股涨停,短线情绪有所好转,资金承接力较强。

    板块上,市场主要围绕军工、农业、稀土板块,贵金属、食品饮料、猪肉等板块表现强势,半导体板块整体抛压较大,高开回落,疫苗股探底回升,大金融板块调整。热点板块主要以防御型为主,板块快速轮动,跷跷板效应明显。

    军工、农业、黄金等板块涨幅居前,银行、机场航运、房地产等板块跌幅居前。

    截至收盘,沪指涨0.17%,报收3377点;深成指涨0.72%,报收13960点;创业板指涨0.97%,报收2860点。

    沪股通净流出32.46亿,深股通净流入12.66亿。

    国务院史诗级大利好

    昨日盘后,国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。

    有网友对此评论道,“免征10年税,这是新中国史上所有行业最大的扶持政策了!”还有网友评论说,“中芯国际飞了 ”、“科技要大涨了 ”……

    受消息刺激,相关概念板块竞价高开,不过,场内情绪过于一致,随后出现分化,最受益的中芯国际高开低走,对情绪有一定负面影响。资金回流军工板块,龙头光启技术8连板,且缩量3个一字板,一波3倍涨幅。

    近期军工公布的半年报普遍都不错,大多数军工企业逆势增长,净利润增速超过20%,是近期反复炒作的亮眼板块。当前,军工处在相对低估值位置,主力资金买起来毫不手软。

    其实,从二级市场角度看,免税十年这事无遗是出货的信号。但从长期角度看,对整个行业却是实实在在的大利好。新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展,加速半导体国产化进程。

    据不完全统计,A股涉及集成电路概念个股超过150多只,总市值高达3万亿。笔者梳理了几只行业龙头供大家参考:

    北方华创、捷捷微电、雅克科技、兴森科技、长电科技、深南电路、韦尔股份、兆易创新、中环股份等可重点关注。

    “牛市棋手”的重仓股

    随着证券公司资管产品的中报相继公布,298只券商资管重仓股也露出真容。

    从持仓情况看,贵州茅台和泸州老窖二季度遭券商资管减持,不过仍稳居券商资管市值前两位。京东方A在二季度迎来逆袭,被券商资产持有3.64亿股,这一数字在一季度仅为292万股。

    此外,芒果超媒也被大量增持600多万股。

    医药股中的恒瑞医药、山东药玻、长春高新也跻身前十榜单,其中山东药玻被轻微减持,长春高新则被增持241.25万股。

    很明显,消费和医药仍然是“压舱石”,后期行情差不了。

    前期因免税概念被爆炒的王府井成为券商重仓股中大大黑马,三个月累计涨幅373.33%。同样,受资本青睐的还有中国中免,三个月涨幅167%。

    对于估值方面考虑,华泰证券认为,目前A股整体估值不高,仍处于2005年以来估值中位数一下,但行业间估值分化加剧。

    当前消费、医药估值分位数已经超过90%,但仍有60%以上行业估值在中位数以下,估值处于底部区间的行业主要以传统周期性行业为主。

    从风格上来看,下半年市场机会较上半年将会更为扩散。

    从券商资管对后市的研判来看,投资经济普遍对下半年权益市场保有充足信心,将进一步维持现有仓位或择机加仓。估值修复有望扩散,宽松的货币环境也将进一步助推股市向好。

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