购房圈

    富力地产加速降杠杆,传分拆酒店后再度配股融资

    蓝鲸财经 2020-09-16 11:36

    9月15日晚间,富力地产(HK.02777)发布公告称,公司拟配售2.57亿股新H股,预计配售所得款净额为24.98亿港元。富力地产拟把配售所得款项净额用于偿还公司的境外债务性融资。

    据悉,本次配售股每股作价9.82港元,较当日每股9.95港元的收盘价折让约1.31%。2.57亿股配售股份分别占该公告日期现有已发行H股总数及现有已发行股份总数约19.95%及7.35%;及经配发及发行配售股份扩大后的已发行H股总数及已发行股份总数约16.63%及6.85%。

    分析人士指出,富力配股或与近期融资环境收紧有关。

    8月20日,有媒体报道称监管部门为房企划定了三条红线:剔除预收款后的资产负债率不超70%净负债率不超100%现金短债比不小于1.0倍。参照以上标准,富力地产三条红线全踩。

    据半年报数据显示,富力剔除预收款后的资产负债率约为78.16%,净负债率为177%,现金短债比不到0.5富力地产方面表示,配股行为有助于公司减少对债务融资的依赖以及优化公司资本结构。

    近两年来,富力地产一直为降低企业负债情况而努力。2019年12月,富力地产以每股H股13.68港元的价格配售2.73亿股新H股,收取所得款项净额约37亿港元,用于偿还公司的境外债务性融资。9月10日富力地产被传出拟分拆酒店上市采取证券化方式加速盘活酒店资产,进一步改善现金流。

    李思廉在2020年中期业绩会上表示,到今年年底,富力地产的净负债率将在177%的基准上再降10个点左右。未来9个月,富力地产可能将在国内外处理250亿到300亿债务,其中超过一半会有重组的安排,其他的靠资金和销售来抵消。

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