土地周报 | 地市延续小规模、低热度运行，含宅用地供应持续缩减（05.06-05.12）

2024年第19周

2024年5月6日-5月12日，土地市场延续小规模、低热度运行，重点监测城市供应建面382万平方米，环比下降4%，成交建面310万平方米，成交总金额111亿元，由于三四线城市成交占比达到67%，受到结构性影响，平均楼板价降至3586元/平方米。此外，市场热度继续走低，溢价率仅有0.9%，为年内除春节两周以外的最低点，此外，从成交、供应地块属性来看，商办用地已连续多周成出让主力，含宅地块供应缩量。

供应：总建面382万平方米、环比微降4%，含宅地块占比持续走低。本周重点城市供应53宗地块，总建面382万平方米，环比微降4%，含宅地块的幅数占比仅四成左右。一线城市共挂牌2宗地块，总建面45万平方米，分别为北京、深圳的综合用地和商办用地，且住宅用地含量较低；二线城市共挂牌22宗地块，总建面141.3万平方米，其中仅9宗含宅地块，主要分布于海口、苏州、西安、长沙和济南；三四线城市本周供应规模最大，共挂牌29宗地、总建面195.5万平方米，同样有一半以上地块为商办用地，含宅地块主要分布于丽水、台州、舟山等地。

成交：持续低位运行，三四线城市占67%。本周重点城市成交63宗地块，总建面310万平方米，环比增加145%，但由于67%建面位于三四线城市，总金额反而下降至111.3亿元，成交均价也降至3586元/平方米，环比下降70%。一线城市仅广州成交1宗商办地块，建面3.1万平方米；二线城市共成交17宗地，商办用地8宗、含宅地块9宗，含宅地块有4宗位于合肥市区范围内、2宗位于济南，此外成都、郑州和长沙各成交1宗；三四线城市共成交45宗地，总建面209万平方米，商办地块占26宗，含宅地块19宗，含宅地块主要位于义乌和徐州，而马鞍山、洛阳、佛山等城市均各自成交1宗含宅地块。

热度：平均溢价率0.9%，超七成地块底价成交。本周重点城市整体成交溢价率为0.9%，为今年以来除春节假期两周以外的最低点，超过七成地块底价成交，市场热度持续低位运行。分能级来看，一线城市广州的商办用地为底价成交，二线城市平均溢价率0.8%，仅有5宗地溢价成交，其中合肥滨湖区的滨科城BK202405号地块溢价率6%，另外4宗地溢价率都在1%以下，溢价幅度极低；三四线城市平均溢价率1.1%，高溢价地块以义乌小规模、低底价的商住用地为主，义乌有6宗地溢价率超过30%。总体来说本周重点城市无高热度的核心地块成交。本周流拍率11.3%，环比减少6.9个百分点，广州、湛江本周出现大量撤牌地块且撤牌地块均含宅，在市场未复苏的情况下，城市有意控制含宅地块的出让量，从供给端控制未来新房供应。